Cabinets : onboarding des dossiers TPE avant septembre 2026
Prioriser les dossiers, expliquer la réception 2026, et éviter que 200 clients appellent le 31 août.
| Réception | Les dossiers clients : 1er septembre 2026 |
|---|---|
| Émission | Selon chaque dossier |
| E-reporting | Selon chaque dossier |
À retenir
- Le goulot, c’est l’annuaire et la PDP de chaque client, pas votre propre outil interne.
- Un e-mail unique « on s’en occupe en 2027 » créera un incident de masse.
Plan d’action
- Segmenter GE/ETI vs PME/micro dans le portefeuille.
- Choisir une PDP cabinet ou laisser le client choisir, mais trancher.
- Livrer un kit : 1 page dates, 1 checklist, 1 lien simulateur.
Simulateur de catégorie · Checklist réception
Questions fréquentes
Pouvons-nous être la PDP de tous nos clients ?+
Seulement via une plateforme immatriculée. Un cabinet n’est pas PDP du seul fait d’être expert-comptable.